Unsere Werte prägen jeden Schritt
Bei vorenquilathos stehen drei fundamentale Grundsätze im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Sie leiten uns dabei, wie wir unsere Kunden beraten, wie wir als Team zusammenarbeiten und wie wir die Zukunft der Finanzberatung gestalten.
Transparenz ohne Kompromisse
Jede Beratung beginnt mit vollständiger Klarheit über Kosten, Risiken und Chancen. Wir verstecken nichts und erklären komplexe Finanzprodukte in verständlicher Sprache.
Langfristige Partnerschaften
Wir denken nicht in Quartalen, sondern in Jahren und Jahrzehnten. Unsere Empfehlungen orientieren sich an den Lebenszielen unserer Kunden, nicht an kurzfristigen Markttrends.
Kontinuierliche Weiterbildung
Die Finanzwelt verändert sich ständig. Unser Team investiert über 120 Stunden pro Jahr in Fortbildungen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und die beste Beratung zu bieten.
Unsere Mission: Finanzielle Klarheit für jeden
Seit unserer Gründung 2020 verfolgen wir ein klares Ziel: Finanzberatung zugänglich, verständlich und ehrlich zu gestalten. In einer Branche, die oft von Komplexität und Intransparenz geprägt ist, setzen wir auf einen anderen Weg.
"Wir glauben, dass jeder Mensch das Recht auf verständliche Finanzberatung hat – unabhängig von seinem Vermögen oder seinem Vorwissen. Unsere Aufgabe ist es, komplexe Zusammenhänge so zu erklären, dass unsere Kunden selbstbewusste Entscheidungen treffen können."
Wie wir arbeiten
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1
Zuhören kommt vor Beraten
Jede Beratung beginnt mit einem ausführlichen Gespräch über die persönlichen Ziele, Wünsche und Bedenken unserer Kunden. Nur wer versteht, kann richtig beraten.
Beispiel: In unserem ersten Gespräch nehmen wir uns mindestens 90 Minuten Zeit, um die komplette finanzielle Situation und alle Lebenspläne zu besprechen – ohne bereits Produkte vorzuschlagen. -
2
Bildung statt Verkaufen
Wir sehen uns als Finanzlehrer, nicht als Verkäufer. Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden die Hintergründe ihrer Entscheidungen verstehen und selbstbewusst handeln können.
Konkret bedeutet das: Bevor wir ein Produkt empfehlen, erklären wir die Grundprinzipien dahinter. Bei Aktienempfehlungen sprechen wir über Marktmechanismen, bei Versicherungen über Risikoabsicherung. -
3
Regelmäßige Betreuung ohne Druck
Finanzplanung ist ein Marathon, kein Sprint. Wir bleiben langfristig an der Seite unserer Kunden und passen Strategien an veränderte Lebenssituationen an.
Unsere Kunden erhalten quartalsweise einen Überblick über ihre Investments und können jederzeit Termine vereinbaren – ohne Mindestanlagesummen oder versteckte Zusatzkosten.
Stimmen aus unserem Team
Stefan Mueller
Senior Finanzberater
"Das Schönste an meiner Arbeit ist der Moment, wenn ein Kunde sagt: 'Jetzt verstehe ich endlich, worum es geht.' Das ist für mich mehr wert als jeder Abschluss."
Marcus Weber
Spezialist für nachhaltige Investments
"Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern die Zukunft der Geldanlage. Ich helfe dabei, Rendite und Verantwortung zu verbinden."